Mudanças entre as edições de "Importar contatos"

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Para acessar essa página, clique em '''Configurações Básicas > Importar contatos'''
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A ferramenta de Importar contatos serve para que o você importe seus contatos para dentro do site, através de uma planilha preenchida por você mesmo com seus contatos.
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A ferramenta de Importar contatos serve para que o você importe seus contatos para dentro do site, através de uma planilha preenchida por você mesmo com seus contatos.  
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Ao acessar a página você terá 2 opções, conforme as que estão abaixo:
 
 
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'''Opção 1:''' Clicando no botão '''Filtrar''' você conseguirá filtrar as importações já finalizadas, através dos filtros:
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Depois de gerar a planilha e realizar o preenchimento da mesma, clique no item 3 e selecione a planilha e clique em analisar arquivo.
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* Data inicial: adicione a partir de qual data quer filtrar;
 
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* Data final: adicione a data limite que deseja filtrar;
 
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* Nome do arquivo: informe o nome do arquivo que deseja verificar informações.
 
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'''Opção 2:''' Clicando em '''Nova Importação''' você conseguirá importar uma nova planilha de contatos em seu site
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Nessa parte, irá analisar o arquivo e você poderá ver todos os contatos que serão importados.
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Logo após verificar os contatos que serão importados, clique em "Importar Registros".
 
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'''Etapa 1:''' Nessa etapa, você irá baixar o arquivo modelo e seguir as instruções para preencher as informações na planilha '''(Prestando sempre atenção se os campos obrigatórios estão preenchidos)'''.
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[[Arquivo:VERCONTATOS.PNG|x350px]]
 
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[[Arquivo:ImportarContatos3.png|x450px]]
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Os arquivos serão importados para o seu site e ficaram salvo no campo "contatos".
 
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'''Etapa 2:''' Após preencher a planilha, clique em '''escolher arquivo''' > '''selecione a planilha''' já preenchida em seus arquivos e depois em '''Selecionar'''.
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Logo após, clique em '''Importar arquivo'''
 
 
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Para voltar à página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua empresa.  
 
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'''Etapa 3:''' O sistema mostrará a seguinte mensagem "A importação foi registrada com sucesso e em breve ela será processada." e ao filtrar novamente os arquivos, a nova importação estará lá com a situação de importação.  
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[[Arquivo:TelaInicial.PNG|x400px]]
 
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* '''Pendente:''' significa que ainda não foi realizada a importação;
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Ainda tem dúvida?
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* '''Finalizada com erro:''' significa que a sua planilha está incompleta ou com algum erro nos campos preenchidos;
 
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* '''Finalizada com sucesso:''' significa que os contatos foram importados com sucesso para seu site e estão na lista de [[Contatos]]
 
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Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora.  
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Caso sim, com apenas um clique no botão ''?'' no item do menu que tem dúvida, que você consegue ver um vídeo explicativo.  
 
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Edição das 20h14min de 25 de junho de 2025

A ferramenta de Importar contatos serve para que o você importe seus contatos para dentro do site, através de uma planilha preenchida por você mesmo com seus contatos.

Importarcontatos1.PNG

No item "1", clicando em "Modelo de arquivo" você conseguirá gerar o modelo de planilha a qual será utilizada para a importação.

ImportarContatos2.PNG

No item "2", conseguirá visualizar a forma correta para o preenchimento dos campos dispostos na planilha.

ImportarContatos3.PNG

Depois de gerar a planilha e realizar o preenchimento da mesma, clique no item 3 e selecione a planilha e clique em analisar arquivo.

Analisararquivo211.PNG

Nessa parte, irá analisar o arquivo e você poderá ver todos os contatos que serão importados. Logo após verificar os contatos que serão importados, clique em "Importar Registros".

VERCONTATOS.PNG

Os arquivos serão importados para o seu site e ficaram salvo no campo "contatos".

Finalimportação.PNG

Para voltar à página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua empresa.

TelaInicial.PNG
Ainda tem dúvida?

Caso sim, com apenas um clique no botão ? no item do menu que tem dúvida, que você consegue ver um vídeo explicativo.

ImportarContatos1.PNG

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